Nous offrons actuellement deux stratégies d’investissements: Stratégie Dynamique et Stratégie Défensive.
Portefeuille à forte conviction géré activement et composé d’un maximum de 25 compagnies publiques dérivées de modèles quantitatifs appliqués sur plusieurs indices boursiers nord-américains dont le S&P/TSX, S&P 500 et S&P 1 000. Cette stratégie vise à offrir un complément aux portefeuilles plus traditionnels de nos clients en mettant l’accent sur une forte croissance du capital par l’entremise d’un processus d’investissement dynamique et une gestion active des risques.
Portefeuille à forte conviction géré activement et composé d’un maximum de 25 compagnies publiques de grande qualité définies comme étant des entreprises durables capables de générer des flux de trésorerie stables avec un faible niveau d’endettement. Cette stratégie vise à offrir à nos clients une gestion stable et prudente des portefeuilles d’actions axée sur le long terme avec en accent important sur la préservation du capital lors de marchés défavorables.
Stratégie dynamique | Stratégie défensive | |
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Objectif | Croissance importante du patrimoine | Gestion prudente du patrimoine – préservation du capital |
Approche | Quantitative basée sur le momentum | Quantitative basée sur des paramètres fondamentaux |
Roulement de portefeuille | Entre 75 et 100% par année | Entre 10 et 25% par année |
Indice de référence | 1/3 S&P/TSX + 2/3 S&P 500 ($C) | MSCI Monde, Net ($C) |
Rendement attendu | Indice de référence + 5%, après frais | Indice de référence + 2%, après frais |
Niveau de risque | Élevé, volatilité jusqu’à 2 fois celle de l’indice | Modéré, volatilité généralement inférieure à celle de l’indice |
Exposition régionale | Canada: 25 – 35% États-Unis: 65 – 75% |
Canada: 0 – 25% États-Unis: 50 – 100% Autres: 0 – 25% |
Exposition sectorielle | Minimum de 4 secteurs, Maximum de 35% dans un même secteur |
Minimum de 4 secteurs Maximum de 35% dans un même secteur |