Stratégies d’investissements

Nous offrons actuellement deux stratégies d’investissements: Stratégie Dynamique et Stratégie Défensive.

icones-strategies-finales-dynamique

Portefeuille à forte conviction géré activement et composé d’un maximum de 25 compagnies publiques dérivées de modèles quantitatifs appliqués sur plusieurs indices boursiers nord-américains dont le S&P/TSX, S&P 500 et S&P 1 000. Cette stratégie vise à offrir un complément aux portefeuilles plus traditionnels de nos clients en mettant l’accent sur une forte croissance du capital par l’entremise d’un processus d’investissement dynamique et une gestion active des risques.

icones-strategies-finales-defensive

Portefeuille à forte conviction géré activement et composé d’un maximum de 25 compagnies publiques de grande qualité définies comme étant des entreprises durables capables de générer des flux de trésorerie stables avec un faible niveau d’endettement. Cette stratégie vise à offrir à nos clients une gestion stable et prudente des portefeuilles d’actions axée sur le long terme avec en accent important sur la préservation du capital lors de marchés défavorables.

Stratégie dynamique Stratégie défensive
Objectif Croissance importante du patrimoine Gestion prudente du patrimoine – préservation du capital
Approche Quantitative basée sur le momentum Quantitative basée sur des paramètres fondamentaux
Roulement de portefeuille Entre 75 et 100% par année Entre 10 et 25% par année
Indice de référence 1/3 S&P/TSX + 2/3 S&P 500 ($C) MSCI Monde, Net ($C)
Rendement attendu Indice de référence + 5%, après frais Indice de référence + 2%, après frais
Niveau de risque Élevé, volatilité jusqu’à 2 fois celle de l’indice Modéré, volatilité généralement inférieure à celle de l’indice
Exposition régionale Canada: 25 – 35%
États-Unis: 65 – 75%
Canada: 0 – 25%
États-Unis: 50 – 100%
Autres: 0 – 25%
Exposition sectorielle Minimum de 4 secteurs,
Maximum de 35% dans un même secteur
Minimum de 4 secteurs
Maximum de 35% dans un même secteur

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